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客户调查资料的来源有哪些？

问答题

2021-12-30 13:53

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正确答案

（1）内部资料来源；
（2）机构资料来源；
（3）图书馆来源；
（4）国际组织来源；
（5）政府机关来源；
（6）商会来源；
（7）行业协会来源；
（8）出版社；
（9）银行；
（10）消费者组织。

试题解析

标签：客户服务管理考试服务顾问考试

感兴趣题目

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户（）。（《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第37条）

私人银行为客户提供法律事务顾问服务，关于该服务，以下说法错误的是（）。

在TOM的基本构件信息框架中客户服务域定义的构件有客户数据管理构件、客户关系管理构件、客户服务界面管理构件、客户服务质量管理构件、客户定单管理构件等。（）

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证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务，应当与客户签订证券投资顾问服务协议，并对协议实行编号管理。协议应当包括下列内容（）。 I.当事人的权利义务 II.证券投资顾问服务的内容和方式 III.证券投资顾问的职责和禁止行为 IV.争议或者纠纷解决方式

证券投资咨询机构提供证券投资顾问服务，应当与客户签订证券投资顾问服务协议，并对协议实行编号管理。协议应当包括（）内容。
Ⅰ.当事人的权利义务
Ⅱ.证券投资顾问服务的内容和方式
Ⅲ.证券投资顾问的职责和禁止行为
Ⅳ.争议或者纠纷解决方式

商业银行对客户调查和客户资料的验证应以实地调查为主，间接调查为辅。必要时，可通过外部征信机构对客户资料的（）进行核实。

商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密，不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。（）

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相关题目: 理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，其中，对客户财务状况进行分析的第一步是（　）。; 客户的风险特征是进行理财顾问服务要考虑的重要因素之一，分析理财客户的风险特征应当了解的信息有（　）。; 商业银行的董事会和高级管理层应当充分了解个人理财顾问服务可能对商业银行法律风险、声誉风险等产生的重要影响，密切关注个人理财顾问服务的操作风险、合规性风险等风险管控制度的实际执行情况，确保个人理财顾问服务的各项管理制度和风险控制措施体现（　　）和符合客户最大利益的原则。; 理财顾问服务是指商业银行向客户提供（）等专业化服务。; 商业银行在理财顾问服务中向客户提供的服务不包括（）。; 下列关于证券公司证券投资顾问业务的内部控制规定，说法正确的为（　）。
Ⅰ．证券投资顾问应当遵循诚实守信原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务
Ⅱ．证券投资顾问可以同时注册为证券分析师
Ⅲ．证券投资顾问向客户提供投资建议，知悉客户作出具体投资决策计划的，不得向他人泄露该客户的投资决策计划信息
Ⅳ．证券投资顾问人员可以以个人名义向客户收取一定的证券投资顾问服务费用; 下列关于证券公司证券投资顾问业务的内部控制规定，说法不正确的为（　）。
Ⅰ．证券投资顾问应当遵循诚实守信原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务
Ⅱ．证券投资顾问可以同时注册为证券分析师
Ⅲ．证券投资顾问向客户提供投资建议，知悉客户作出具体投资决策计划的，不得向他人泄露该客户的投资决策计划信息
Ⅳ．证券投资顾问人员可以以个人名义向客户收取一定的证券投资顾问服务费用; 在理财顾问服务中，商业银行不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户。这一说法体现理财顾问服务（）的特点。; 按照理财顾问服务的客户管理要求，下列关于客户实行分层管理的表述，错误的是（）。; 商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务时，应首先调查了解客户的（）后，再评估客户是否适合购买所推介的产品，并将有关评估意见告知客户，双方签字。; EXCEL：将D盘：2013考试/客户服务满意度调查文件复制到桌面上并改名为考生姓名；将“SHEET1”改名为“考试”，工作表标签颜色为“绿色”；将该表格的显示比例设置为75%；将李军的身份证号替换成工作证号20070105003；并加入批注，批注内容为“证件丢失”如何操作？; 理财顾问服务向客户提供财务分析、财务规划等服务，对客户财务状况进行分析的第一步是()。; 车辆管理所考试能力满足本地需求的，经省级公安机关交通管理部门批准，可以通过互联网交通安全综合服务管理平台受理异地申请人预约考试业务。考试预约结束后1日内，考试地车辆管理所受理岗应将预约信息转递给机动车驾驶证申请地车辆管理所; 证券公司向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户的基本信息有（）。; 客户根据商业银行和理财人员提供的理财顾问服务来管理和运用资金，客户和银行共同承担由此产生的收益和风险。(); 客户的服务请求和投诉可以为个人业务顾问提供加深了解客户及客户需求的机会，在回答客户提出的问题或解决客户投诉之前，可先与客户讨论销售机会。（）; 理财顾问服务是指商业银行向客户提供的()等专业化服务。; 《证券投资顾问业务暂行规定》规定，证券公司从事证券经纪业务，附带向客户提供证券及证券相关产品投资建议服务，不就该项服务与客户单独作出协议约定、单独收取证券投资顾问服务费用的，其投资建议服务行为参照执行本规定有关要求。（）; 重要客户服务系统大客户有哪些？; 客户调查资料的来源有哪些？

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