一般而言,家庭紧急预备金的储存形式最好是流动性高的资产与贷款额度的搭配。()
一般讲,流动性高的金融资产具有的特点是:
商业银行应针对理财顾问服务和综合理财服务的不同特点,分别制定理财顾问服务和综合理财服务的管理规章制度。()
商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和()两类。
理财师的工作流程六个步骤依次是()。
(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
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