利用银行网点和理财中心作为销售和服务的主渠道，银行客户经理按照“了解你的客户，做熟悉客户”的原则，直接营销客户，受理客户贷款需求。这是()。

客户和某商业银行签订了保证收益理财计划，则()。

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（）。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）

招行岁月流金每个子计划的申购时间截至每个工作日的（）。

理财经理进行客户需求挖掘，应该将获取的优质客户信息记录在自己的工作日志上，方便携带。

中银“日积月累”理财计划，申购费用（）

中银“日积月累”理财计划，申购赎回开放情况为（）

中银“日积月累”理财计划，申购赎回清算时间（）

中银“日积月累”理财计划，追加申购金额规定（）

日积月累日计划每个交易日的申购、赎回时间是（）。