“匹配”是理财规划师在制订职业规划过程中的重要步骤,下列哪几项是"匹配"所包括的()。
理财师的工作流程六个步骤依次是()。
(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
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