A、定期准备理财计划中各投资工具的财务报表，市场表现情况及相关材料给客户
B、注重加强对客户的感情投资，在常规的金融维护之外，关注并随时解决客户在日常生活中遇到的困难
C、上门取单、送单，提供咨询维护，协助客户进行资金安排，推销金融产品，收集和反馈各种信息
D、在开展传统业务的基础上，注意研究客户需求，为客户提供各种代理收付、结算汇兑、证券买卖、保险箱等业务