下列目标中属于客户长期理财目标的（　）。 -题库考试答案搜索网

下列目标中属于客户长期理财目标的（　）。

多选题

2021-07-17 18:06

A、建立退休基金
B、启动个人生意
C、为孩子准备教育基金
D、有效的为继承人分配不动产

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A|C|D

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理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型（）。

理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型？（）

理财目标是制订理财方案所要实现的愿望。理财目标是制订理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有（）。

理财目标是制订理财方案所要实现的愿望，是制定理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有（）。

客户实现其理财目标最重要的基础是（）。

在对客户理财目标进行分析的过程中，应与客户充分沟通，增加客户对投资产品和投资风险的认识。（　　）

不同年纪的客户和不同性别的客户，在理财目标上侧重点一样。（）

企业目标是总体目标，理财目标是具体目标；企业目标是主体目标，理财目标是附属目标。

客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。（）

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目标不属于短期目标的是()。

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目标不属于短期目标的是（）。

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目标不属于短期目标的是()

相关题目: 下列选项属于个人理财的目标有（　）。; 下列目标中属于客户长期理财目标的（　）。; 银行在发行理财产品过程中，发布的产品目标客户信息包括（　　）。; 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是（）。
①了解客户基本信息；
②初步评估理财目标的可行性和合理性；
③调整理财目标，使其合理可行；
④征询客户的期望目标。; 银行在发行理财产品过程中，发布的产品目标客户信息包括（）。; 下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是（　　）。; 理财规划师在了解客户的购房需求后，应帮助其确定购房目标，购房的目标不包括（　　）。; 客户的投资目标按照实现的时间进行分类，可以划分为短期目标、中期目标和长期目标。其中，中期目标是指一般需要（　　）年才可能实现的愿望。; 投资目标是指客户通过投资规划所要实现的目标或者期望。客户的投资目标按照实现的时间进行分类，可以划分为短期目标、中期目标和长期目标。其中，5～10年的目标可以视为（　　），对于该目标，理财规划师要从（　　）兼顾的角度来考虑投资策略。; 理财规划师在给客户做投资规划时，应对客户的投资目标按时间进行简单的分类，下列不属于短期目标的是（　　）。; 以下选项中，（　　）属于理财规划师在了解客户的购房需求后，帮助客户确定的明确的购房目标。; 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。; 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( ); 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。; 个人理财是指客户根据（），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。; 下列理财目标中属于短期目标的是（）。; 下列属于个人理财目标的有（）。; 合理的现金预算是实现个人理财规划的基础，是帮助客户达到长期财务目标的需要。（）; 有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）; 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。

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