A、晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等
B、记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息
C、记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等
D、记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决
E、一周工作进行总结、评估，并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通