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个人理财的基本流程包括以下几个步骤:Ⅰ、了解风险偏好;Ⅱ、制定理财计划;Ⅲ、确定理财目标;Ⅳ、检查财务状况;Ⅴ、执行理财计划;Ⅵ、评估和调整理财计划。正确的顺序应为( )。

单选题
2021-09-02 16:14
A、Ⅲ,Ⅴ,Ⅱ,Ⅰ,Ⅵ,Ⅳ
B、Ⅳ,Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ,Ⅵ
C、Ⅲ,Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ,Ⅱ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅵ,Ⅴ,Ⅳ,Ⅱ
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正确答案
B

试题解析

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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤:
I.收集客户信息Ⅱ.财务规划
Ⅲ.客户财务分析Ⅳ.客户财务目标分析与确认V.实施计划Ⅵ.绩效评估
Ⅶ.投资组合
正确的次序应为()。

个人在制定保险计划时需考虑的因素是()。
Ⅰ.投资风险
Ⅱ.保险需求
Ⅲ.保险种类
Ⅳ.保险金额

商业银行开展个人理财业务,应建立相应的(),并将个人理财业务的风险管理纳入商业银行风险管理体系之中。商业银行的个人理财业务风险管理体系应覆盖个人理财业务面临的各类风险,并就相关风险制定有效的管控措施。
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤:Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为()。
有关理财规划之步骤,下列顺序何者正确?Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书,对客户做简报()
个人理财规划通常包括六个步骤,与制定计划前后相邻的步骤分别是()。
证券投资人可分为( ) Ⅰ.机构投资者; Ⅱ.政府投资者; Ⅲ.个人投资者; Ⅳ.国家投资者
证券投资人可分为(  )。 Ⅰ.机构投资者 Ⅱ.政府投资者 Ⅲ.个人投资者 Ⅳ.国家投资者
借壳上市操作流程步骤包括( )。 Ⅰ.收购股权 Ⅱ.资产置换 Ⅲ.购买期权 Ⅳ.资产重置
内部流程风险主要包括以下哪几个方面?( )
SDH基本复用映射包括以下几个步骤()。
学前儿童语言教育活动的设计与实施步骤包括制定活动目标、选择活动内容、()、拟定活动方案的一般流程等几个步骤。
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按照个人理财产品的主要构成要素对个人理财产品风险进行分类,不包括(  )。
个人理财产品的风险管理内容包括(  )。
某个客户偏好选择房产、黄金、基金等投资工具来进行投资理财,则根据风险偏好,其属于( )。 
制定个人理财目标的基本原则之一是将( )作为必须实现的理财目标。
商业银行的董事会和高级管理层应当充分了解个人理财顾问服务可能对商业银行法律风险、声誉风险等产生的重要影响,密切关注个人理财顾问服务的操作风险、合规性风险等风险管控制度的实际执行情况,确保个人理财顾问服务的各项管理制度和风险控制措施体现(  )和符合客户最大利益的原则。
以下符合对风险偏好型客户理财规划描述的是()。
在个人理财中,理财师的工作流程包括()。
下列不属于个人理财业务风险管理的基本要求的是()。
除了了解客户的基本信息和初步需求外,理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识,包括()。
个人理财业务风险管理的内容应包括()。
根据风险偏好分类,可将投资者理财风格分为()。
理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。
()就是在了解、分析客户情况的基础上,根据其人生、财务目标和风险偏好,通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出,实现理财目标的过程。
开放式柜台柜员在销售理财产品时,应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户的风险承受能力,对所推荐的产品所涉及的各种风险进行充分的提示。
个人理财的基本流程包括以下几个步骤:Ⅰ、了解风险偏好;Ⅱ、制定理财计划;Ⅲ、确定理财目标;Ⅳ、检查财务状况;Ⅴ、执行理财计划;Ⅵ、评估和调整理财计划。正确的顺序应为( )。
个人教育理财的基本原则不包括以下哪一项( )。
个人理财常见的风险包括()。
建立生命价值分析模型的步骤是()。Ⅰ.确定生命风险所造成的可能损失Ⅱ.个人财产和债务的确认与评估Ⅲ.个人的收入和支出等项目Ⅳ.收集个人的相关信息
某个客户偏好选择房产、黄金、基金等投资工具来进行投资理财,则根据风险偏好,其属于()。
商业银行应当充分、清晰、准确地向客户提示综合理财服务和理财计划的风险。对于(),风险提示的内容应至少包括以下语句:“本理财计划有投资风险,你只能获得合同明确承诺的收益,您应充分认识投资风险,谨慎投资。”
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