作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是（）。

在投资规划中，理财规划师首先要对客户各方面信息进行分析，但不包括下列（）方面的内容。

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（）。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）

个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。

忠诚客户的特点不包括（）

客户关系管理的目标就是要形成客户的忠诚，只有忠诚的客户才是企业长期利润的来源。

新客户的客户忠诚不清楚，因为不能确定客户与企业往来的周期与时限。

客户满意与客户忠诚是有关联的，客户满意代表着客户忠诚。

客户关系管理方法与技巧，包含（），重在提高客户的满意度和忠诚度。

满意的客户不一定是忠诚的客户，满意的客户要成为忠诚客户需要满足的条件有（  ）。