理财服务活动的开展，必须借助于金融的平台。 -题库考试答案搜索网

理财服务活动的开展，必须借助于金融的平台。

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2022-07-12 00:59

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标签：个人理财规划

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电子金融包括网络银行、（）、（）、网上理财等各种通过网络实现的金融服务内容。

理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了（）的理财规划原则。

充当理财顾问的银行从业人员，要有扎实的金融知识基础，对相关的金融市场和交易机制有清晰的认识等，强调了理财顾问服务的()特点。

银行在提供个人理财服务时，往往需要利用各种金融产品和投资工具，下列属于个人理财工具的有（）。

个人网上银行提供账户管理、转账汇款、理财业务、（）、客户服务、安全中心等金融服务功能。

宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，下列说法有误的是()。

宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展；下列说法正确的是（）

宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，下列说法有误的是（）。

理财规划人员做好综合理财规划的任务有（）

综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是（）。

理财服务活动的开展，必须借助于金融的平台。

非银行金融机构不得提供个人理财服务。（）

相关题目: 宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，则下列说法有误的是（　　）。; 除了了解客户的基本信息和初步需求外，理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识，包括（）。; 个人理财业务是指商业银行为（）提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。; 理财师的工作流程六个步骤依次是（）。
（1）执行理财规划方案；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）制订理财规划方案；（4）后续跟踪服务；（5）明确客户的理财目标；（6）接触客户，建立信任关系。; 理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（）。; 个人理财规划在执行过程中会受到一些影响，为了保证目标的实现必须坚持原则，不能进行个人理财规划的调整。（）; 商业银行开展个人理财业务涉及代理销售其他金融机构的投资产品时，下列做法不正确的是（）。; 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。; 综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是（　　）。; 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。; 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( ); 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。; 个人理财是指客户根据（），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。; 综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。; 在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（）。; 直接决定了理财规划业务是否可以得以开展的因素是什么？; 如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师为被告。（）; 助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。; 农业银行自主理财产品中，（）理财产品可投资于私募股权项目等金融资产。; 信息导航金融理财业务的专家咨询服务是以（）形式为高级会员投资者提供专业的投资理财咨询服务。

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