（1）西征：1207至1211年，蒙古势力扩至今巴尔喀什湖以东，此后几年，因主要精力用在中原及朝鲜，无暇西顾。1218年开始，成吉思汗将目光转向西方，从而开启了蒙古军的三次西征。西征主要分为成吉思汗的西征、拔都西征和旭烈兀西征三个阶段。
第一次是成吉思汗的西征。1219年，成吉思汗攻入花剌子模，1222年占领整个中亚，兵锋所及达到俄罗斯、乌克兰境内。
第二次是拔都西征。1235年窝阔台决定远征欧洲，派拔都率军西进。从1236年到1241年的五年间，蒙古军横扫今保加利亚、波兰、匈牙利等许多欧洲国家。
第三次是旭烈兀的西征。窝阔台死后，贵由、蒙哥相继为汗，蒙哥1252年派旭烈兀西征，目的是要征服伊朗。到1257年征服了今伊拉克、伊朗、叙利亚等地。经过三次西征，蒙古国几乎征服了半个世界，在“兀鲁思”的基础上，建立了四大汗国：即钦察汗国、察合台汗国、窝阔台汗国和伊利汗国。
（2）南进：蒙古的南进分为灭夏、灭金和灭宋三个阶段。1205―1225年，蒙古军队多次攻夏，掠夺了大量的财富。1226年，成吉思汗亲征西夏，虽于次年七月在灭西夏之前病死，但蒙古军围中兴半年，夏主南平王投降，西夏灭亡。蒙古征金分三步走：
1211―1214年以消耗金军有生力量、掠取大量财物、招降纳叛为主，攻城略地、屠灭生灵，金丧失大部分领土。
1215―1232年，蒙古军继续攻城略地、烧杀抢掠之外，已经注意在所攻克地区建立统治政权，战争僵持，互有胜负。
1233―1234年，蒙古军直逼金人统治中心，金哀宗自杀，金亡。1234年，蒙古与南宋联合灭金后，双方开始处于正面冲突状态。1253年，忽必烈灭大理国，使云南与内地复归统一。1279年，蒙古军队消灭南宋最后一股反抗力量，统一全国。至此，南进宣告结束。总之，经过西征和南进，蒙古扩大了疆域，完成了全国的统一。