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在银行间债券市场招标发行公司债券的手续是()。

多选题
2021-12-31 00:34
A、招标日前5个工作日,发行人向中央结算公司提交有关文件
B、招标日前1个工作日,发行人披露公司债券发行公告
C、招标日,发行人通过债券发行系统招标发行公司债券
D、招标结束后,中央结算公司进行公司债券券种要素注册,并将承销商的中标额度记入其债券账户
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正确答案
A| C| D

试题解析
熟悉企业债券和公司债券申请上市的条件、上市申请与上市核准的有关规定。

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下列说法中,正确的有(  )。 Ⅰ.证券包销是指证券承销商将发行人的证券按照协议全部购入,或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式 Ⅱ.全额包销是指由承销商先全额购买发行人该次发行的证券,再向投资者发售,由承销商承担全部风险的承销方式 Ⅲ.上市公司非公开发行股票未采用自行销售方式或者上市公司向原股东配售股份的,应当采用包销方式发行 Ⅳ.根据《证券法》,向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币5000万元的,应当由承销团承销
()是证券承销制度的核心,是证券发行人与证券公司之间签署旨在规范和调整证券承销关系以及承销行为的合同文件。
股票发行采取溢价发行的,其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。
股票发行采取溢价发行的,其发行价格由发行人与承销的证券公司商确定
根据《证券法》规定,股票发行采取溢价发行的,其发行价格由发行人与承销的证券公司协商确定。()

下列选项中,适用《证券发行与承销管理办法》的有()。
Ⅰ.发行人在境内发行股票
Ⅱ.发行人在境内发行可转换公司债券
Ⅲ.证券公司在境内承销证券
Ⅳ.投资者认购境内发行的证券

记账式国债的发行分为( ) Ⅰ.证券交易所市场发行 Ⅱ.银行间债券市场发行 Ⅲ.同时在银行间债券市场和证券交易所市场发行 Ⅳ.银行同业拆借市场发行
外国债券的发行一般由()的金融机构、证券公司承销。
商业银行的债券业务包括本行发行()、代理发行、代理兑付、承销政府债券和买卖政府债券等。(三级)
我国允许财务公司在银行间债券市场发行财务公司债券的目的是()。
某公司两年前申请发行5千万元债券,因承销人原因剩余500万元尚未发行完。该公司现将已发行债券的本息付清,且公司净资产已增加一倍,欲申请再发行5千万元债券。该公司的申请可否批准?()
2011年4月,甲有限责任公司经过必要的内部批准程序,决定公开发行公司债券,并向国务院授权的部门报送有关文件,报送文件中涉及有关公开发行公司债券并上市的方案要点如下: (1)截止到2010年12月31日,甲公司经过审计后的财务会计资料显示:注册资本为5000万元,资产总额为26000万元,负债总额为8000万元;在负债总额中,没有既往发行债券的记录;2007年度至2010年度的可分配利润分别为1200万元、1600万元和2000万元。 (2)甲公司拟发行公司债券8000万元,募集资金中的1000万元用于修建职工文体活动中心,其余部分用于生产经营;公司债券年利率为4%,期限为3年。 (3)公司债券拟由丁承销商包销。根据甲公司与丁承销商签订的公司债券包销意向书,公司债券的承销期限为120天,丁承销商在所包销的公司债券中,可以预先购入并留存公司债券2000万元,其余部分向公众发行。 要求:根据上述内容并结合法律规定,分别回答下列问题: (1)甲公司的净资产和可分配利润是否符合公司债券发行的条件?并分别说明理由。 (2)甲公司发行的公司债券数额和募集资金用途是否符合有关规定?并分别说明理由。如果公司债券发行后上市交易,公司债券的期限是否符合规定?并说明理由。 (3)甲公司拟发行的公司债券由乙承销商包销是否符合规定?说明理由。 (4)公司债券的承销期限是否符合规定?说明理由。 (5)公司债券的包销方式是否符合规定?说明理由。
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私募发行债券是指公司不委托专门的证券发行机构发行债券。( )

证券承销是指具有证券承销资格的证券公司依法经与证券发行人约定,为证券发行人利益向投资者发行证券的行为。根据证券法规定,证券承销的种类主要包括(    )

( )是证券承销制度的核心,是证券发行人与证券公司之间签署旨在规范和调整证券承销关系以及承销行为的合同文件。

个人可以购买在证券交易所市场发行、银行间债券市场发行或跨市场发行的记账式国债。(  )

星海公司是一家在上海证交所上市的上市公司,2015年2月,公司拟公开发行可转换公司债券,星海公司报送的发行申请中,有关情况如下:

(1)公司经审计的财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,公司注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前公司曾发行过5年期债券,发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息的情况。最近三年公司可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。

(2)星海公司拟发行公司债券200万张,每张面值200元,募集资金中的1000万元用于维修公司的办公大楼,其余部分用于扩建一条生产线;公司债券年利率为5%,期限为5年。

(3)经资信评估机构评估,公司本次发行的债券信用等级为AAA级。

(4)公司债券拟分两次发行,均由甲证券公司包销。根据星海公司与甲证券公司签订的公司债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,公司债券的承销期限都是100天,证券公司每次承销时可以预先购入并留存公司债券1000万元,其余部分向公众发行。要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:

星海公司发行债券的数额和面值是否证符合券法律制度的规定?并说明理由。

星海公司是一家在上海证交所上市的上市公司,2015年2月,公司拟公开发行可转换公司债券,星海公司报送的发行申请中,有关情况如下:

(1)公司经审计的财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,公司注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前公司曾发行过5年期债券,发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息的情况。最近三年公司可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。

(2)星海公司拟发行公司债券200万张,每张面值200元,募集资金中的1000万元用于维修公司的办公大楼,其余部分用于扩建一条生产线;公司债券年利率为5%,期限为5年。

(3)经资信评估机构评估,公司本次发行的债券信用等级为AAA级。

(4)公司债券拟分两次发行,均由甲证券公司包销。根据星海公司与甲证券公司签订的公司债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,公司债券的承销期限都是100天,证券公司每次承销时可以预先购入并留存公司债券1000万元,其余部分向公众发行。要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:

星海公司的可分配利润是否符合《证券法》中公开公司债券发行的条件?并说明理由。

星海公司是一家在上海证交所上市的上市公司,2015年2月,公司拟公开发行可转换公司债券,星海公司报送的发行申请中,有关情况如下:

(1)公司经审计的财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,公司注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前公司曾发行过5年期债券,发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息的情况。最近三年公司可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。

(2)星海公司拟发行公司债券200万张,每张面值200元,募集资金中的1000万元用于维修公司的办公大楼,其余部分用于扩建一条生产线;公司债券年利率为5%,期限为5年。

(3)经资信评估机构评估,公司本次发行的债券信用等级为AAA级。

(4)公司债券拟分两次发行,均由甲证券公司包销。根据星海公司与甲证券公司签订的公司债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,公司债券的承销期限都是100天,证券公司每次承销时可以预先购入并留存公司债券1000万元,其余部分向公众发行。要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:

星海公司本次发行公司债券的评级和可分配利润是否符合向公众投资者公开发行的要求?并说明理由。

星海公司是一家在上海证交所上市的上市公司,2015年2月,公司拟公开发行可转换公司债券,星海公司报送的发行申请中,有关情况如下:

(1)公司经审计的财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,公司注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前公司曾发行过5年期债券,发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息的情况。最近三年公司可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。

(2)星海公司拟发行公司债券200万张,每张面值200元,募集资金中的1000万元用于维修公司的办公大楼,其余部分用于扩建一条生产线;公司债券年利率为5%,期限为5年。

(3)经资信评估机构评估,公司本次发行的债券信用等级为AAA级。

(4)公司债券拟分两次发行,均由甲证券公司包销。根据星海公司与甲证券公司签订的公司债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,公司债券的承销期限都是100天,证券公司每次承销时可以预先购入并留存公司债券1000万元,其余部分向公众发行。要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:

星海公司发行公司债券募集资金用途是否符合有关规定?并分别说明理由

星海公司是一家在上海证交所上市的上市公司,2015年2月,公司拟公开发行可转换公司债券,星海公司报送的发行申请中,有关情况如下:

(1)公司经审计的财务会计资料显示:截止到2014年12月31日,公司注册资本5亿元,资产总额16亿元,其中负债4亿元;此前公司曾发行过5年期债券,发行额度1亿元,尚未到期,没有延期支付本息的情况。最近三年公司可分配利润分别为1亿元、1.2亿元和1.4亿元。

(2)星海公司拟发行公司债券200万张,每张面值200元,募集资金中的1000万元用于维修公司的办公大楼,其余部分用于扩建一条生产线;公司债券年利率为5%,期限为5年。

(3)经资信评估机构评估,公司本次发行的债券信用等级为AAA级。

(4)公司债券拟分两次发行,均由甲证券公司包销。根据星海公司与甲证券公司签订的公司债券包销合同,首次发行为核准发行之日起第12个月,发行50%,剩余部分为第一次发行结束后3个月内,公司债券的承销期限都是100天,证券公司每次承销时可以预先购入并留存公司债券1000万元,其余部分向公众发行。要求:根据上述内容,结合法律规定,分别回答下列问题:

星海公司的公司债券发行时间以及与甲证券公司的包销协议是否符合规定?并说明理由。
发行债券者提出债券的期限、票面利率、预定发行额,投标者提出承购价格和承购额,按价格自高到低的顺序中标,直到预定发行额满为止的债券承销投标方式被称为()。
大多数的债券发行者采用的是( )的债券承销方式。
某公司两年前申请发行5千万元债券,因承销人原因剩余500万元尚未发行完。该公司现将已发行债券的本息付清,且公司净资产已增加一倍,欲申请再发行5千万元债券。该公司的申请可否批准?( )
证券承销是指具有证券承销资格的证券公司依法经与证券发行人约定,为证券发行人利益向投资者发行证券的行为。根据证券法规定,证券承销的种类主要包括( )选择一项或多项:
可转换公司债券的利率由发行公司与主承销商协商确定,但必须符合国家的有关规定。()
财务公司发行的债券要经过()的批准才能在银行间债券市场流通。
()即承销商只作为发行公司的证券销售代理人,按规定的发行条件尽力推销证券,发行结束后未售出的证券退还给发行人,承销商不承担发行风险。
在银行间债券市场招标发行公司债券的手续是()。
上市公司发行可转换公司债券,主承销商可以()。
在香港人民币债券承销业务中,由境内公司提供担保到香港发行模式是指()。
企业债券的发行应组织承销团以余额包销的方式承销。()
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