制订个人理财目标的基本原则之一是,将( )作为必须实现的理财目标。
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。
①了解客户基本信息;
②初步评估理财目标的可行性和合理性;
③调整理财目标,使其合理可行;
④征询客户的期望目标。
在制定个人理财目标时,目标的可行性和清晰性有助于制定出详细的理财规划,因此理财目标应该具有唯一性。()
理财师的工作流程六个步骤依次是()。
(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
个人理财规划在执行过程中会受到一些影响,为了保证目标的实现必须坚持原则,不能进行个人理财规划的调整。()
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