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互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容主要()。

单选题
2022-05-23 16:58
A、深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准
B、做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
C、拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划
D、以上全部都是
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正确答案
D

试题解析
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容如下:①深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准。②及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。③做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。④拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。⑤进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作,改善客户体验,提升满意度。⑥做好客户回访日志,记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。⑦及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话,并做好电话咨询日志。因此,选项D正确。

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互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容主要()。
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各基金销售机构开展基金销售业务的网点应有一名以上人员具备基金销售业务资质的要求。
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基金募集申请获得()核准前,基金销售机构不得办理基金销售业务。
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向中国证监会申请基金销售业务资格时,申请机构需在()等方面符合法律法规规定的条件。
基金销售机构应按照法律法规和基金合同的约定,向投资人收取()等费用。
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基金销售机构是受()委托从事基金销售的机构。
( )是受基金管理公司委托从事基金销售业务的机构。
基金销售机构是受( )委托从事基金代理销售的机构。
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