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客户信息收集的具体步骤包括（）。

多选题

2022-01-06 00:16

A、理财师自己没有心理障碍
B、引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息
C、与客户面对面交谈收集一切信息
D、在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息

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正确答案

A B D

试题解析

客户信息收集的具体步骤包括：首先，理财师自己没有心理障碍。其次，引导客户，告诉客户我们为什么要了解这些信息。再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面的了解客户信息。

标签：个人理财银行从业资格证资格考试

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