回纥族建立。6世纪中叶开始，先后依附于突厥和薛延陀。8世纪中叶，与唐军联合，南北夹击后突厥，使之瓦解，建立起回纥汗国。汗国的领地东起兴安岭，西至阿尔泰山。主要经济是畜牧业，商业和手工业也开始出现，文字主要使用古突厥文，早期信仰萨满教，8世纪中叶，开始传入摩尼教，并逐渐成为国教。回纥汗国建立以后，一直与唐王朝保持着十分亲密、友好的从属关系，表现在政治和经济上，历代可汗均由唐王朝册封。经济上，茶马互市频繁，并吸收了中原地区先进的文化和生产技术，促进了回纥社会的发展。公元778年，改回纥为回鹘，9世纪中叶，回鹘汗国瓦解，除少部分南下外，其余三支西迁，分别是葱岭西回鹘，高昌回鹘，河西回鹘。