理财计划具有明确的目标客户,对此理解错误的是( )。
下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是()。
①了解客户基本信息;
②初步评估理财目标的可行性和合理性;
③调整理财目标,使其合理可行;
④征询客户的期望目标。
在理财计划的存续期内,关于银行向客户提供的其所持有的所有相关资产账单的表述,错误的是()。
理财师的工作流程六个步骤依次是()。
(1)执行理财规划方案;(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;(3)制订理财规划方案;(4)后续跟踪服务;(5)明确客户的理财目标;(6)接触客户,建立信任关系。
有时客户对家庭财务安排和理财目标只有笼统的意愿,没有明确具体的要求,这就需要理财师启发引导、分析而得出。()
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