个人理财的基本流程包括以下几个步骤:Ⅰ、了解风险偏好;Ⅱ、制定理财计划;Ⅲ、确定理财目标;Ⅳ、检查财务状况;Ⅴ、执行理财计划;Ⅵ、评估和调整理财计划。正确的顺序应为( )。
适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括以下几个步骤:
I.收集客户信息Ⅱ.财务规划
Ⅲ.客户财务分析Ⅳ.客户财务目标分析与确认V.实施计划Ⅵ.绩效评估
Ⅶ.投资组合
正确的次序应为()。
个人在制定保险计划时需考虑的因素是()。
Ⅰ.投资风险
Ⅱ.保险需求
Ⅲ.保险种类
Ⅳ.保险金额
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