理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了（）的理财规划原则。

利用银行网点和理财中心作为销售和服务的主渠道，银行客户经理按照“了解你的客户，做熟悉客户”的原则，直接营销客户，受理客户贷款需求。这是()。

我行权益投资信托理财业务应以（）型为主，由投资者承担不能回收部分或全部理财本息的风险。

商业银行向客户提供财务规划、投资顾问、推介投资产品服务，应首先调查了解客户（）。（《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第37条）

在理财方案的实施过程中可能会发生如下行为：股票债券投资、信托基金投资、不动产交易过户和保险买入与理赔等等。在已经确定理财规划师的情况下，这些具体事务的完成就应交给理财规划师，客户没有必要事必躬亲。理财规划师在行使代理权时，以下做法不妥当的有（）。

有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）

商业银行销售理财产品，应当加强客户风险提示和投资者教育。

开展理财产品销售业务应不定期进行客户风险提示和投资者教育。

理财产品销售管理是指理财业务——管理，理财投资管理是指理财业务——管理。(    )

客户经理编号使用核心业务系统的员工编号，客户经理编号（）范围内唯一。

我行个人外汇理财业务品牌统一名称为（）。

权益投资信托理财业务对外销售名称为（），在总分行统一编号使用。