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[多选题]关于现金规划工具，下列选项中不正确的是（的答案
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关于现金规划工具，下列选项中不正确的是（）
多选题
2021-12-28 01:08
A、A、信用卡的优点是娶得资金方便快捷，还可以获取资金的时间价值。
B、B、货币型基金主要投资于货币市场，如短期国债、回购、央行票据、股票等投资工具。
C、C、个人质押贷款是借款人以合法有效、符合银行规定条件的质物出押，向银行申请取得的人民币贷款。
D、D、通常典当行对借款人的资信条件要求比银行高。
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B| C
试题解析
标签：
理财规划
银行客户经理考试
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下列关于理财规划的说法正确的有（）。
关于现金规划工具，下列选项中不正确的是（）
从理财规划师的工作步骤来看，整个投资规划中不包括的是（）。
理财规划师在给客户制订住房消费支出规划时，要对购房的相关费用进行计算，下列关于贷款购买住房时有关律师费用的缴纳的说法中正确的是（）。
理财规划师为客户做理财规划时，不仅仅是消费支出规划、投资规划，而是涉及客户一生的各个方面的规划，这反映了（）的理财规划原则。
下列关于现金规划中交易动机说法不正确的是（）。
下列关于现金规划中谨慎动机或预防动机说法正确的是（）。
作为客户财富管家的理财规划师，不仅要帮助客户管理财富，还要帮助他们找到最适合且能最大限度地增加财富的职业渠道。职业规划是理财规划的基础，它涉及的是（）。
取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务，防止不必要的法律争端，理财规划师应取得客户关于执行理财方案的书面授权。客户在签署授权书后，应出具一份关于方案实施的声明，该声明应该包括（）。
关于专项规划的功能，下列说法中不正确的是（）。
有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）
下列选项属于人生事件规划的是（ ）。 A、教育规划 B、投资规划 C、退休规划 D、遗产规划 【正确答案】：B w 页码，2/3(W) 2016/8/18 【答案解析】： 人生事件规划属于个人理财规划内容之一，包括教育规划和退休规划和遗产规划，其中教育规划包括个人教育规划和子女教育规 划。
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理财规划师毕竟不是专业的职业规划师，在对客户进行职业建议时，更看重的是客户现在和未来的财务状况，以及职业选择所能带来的现金流。下列哪一项不属于理财规划师对客户的职业建议（）。
下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是（ ）。
①完成理财规划方案的执行与调整部分
②完成分项理财规划
③完备附件及相关材料
④确定客户的理财目标
⑤分析理财方案预期效果
理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括（ ）。
关于理财规划师帮助客户作为委托人完成保障信托的设立的程序，下列叙述不正确的一项是（ ）。
理财规划师在为客户进行保险规划时，应该让客户知道保险在家庭理财中的功能，下列（ ）是保险最根本的职能。
理财规划师向客户推荐了万能寿险，下列是客户对万能寿险进行了初步了解后对于万能寿险的理解，理财规划师应该纠正的是（ ）。
理财规划师在给客户做投资规划时，应对客户的投资目标按时间进行简单的分类，下列不属于短期目标的是（ ）。
现金是现金规划的重要工具。与其他的现金规划工具相比而言，下列不属于现金特点的是（ ）。
下列关于仓库规划布局的描述中不正确的是( )。
下列选项中不属于个人理财规划内容的是（ ）。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( )
个人理财是指客户根据（ ），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。
在控制性详细规划中，关于规划地块的绿地率，下列选项中表述正确的是()。
理财规划师应当协助客户树立正确的投资观念，下列不属于正确的投资观念的是（）。
下列关于理财规划师说法正确的有()。
如因理财规划服务行为产生纠纷，客户提起诉讼，应以理财规划师为被告。（）
助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是（）。
理财规划师建议某一客户以中长期表现稳定的基金作为主要投资工具，这一客户属于()理财价值观。
对待不同风险特征的人应当采用不同的理财方式，某银行客户经理对下列客户建议的理财方式不准确的是()。
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