员工向其他岗位人员推荐客户时使用的工具是《客户推荐表》,以使接收人能够简单明了地掌握客户的信息和潜在需求。
综合考虑客户所属的人生周期以及相匹配的风险承受能力等因素,向客户推荐适合的产品,此举符合银行代理理财产品销售应遵循的()原则。
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