客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。（） -题库考试答案搜索网

客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。（）

多选题

2022-06-30 20:16

A、家庭收支与债务管理；家庭财富保障
B、投资规划；教育投资规划；退休养老规划
C、税务规划
D、遗嘱、遗产分配

查看答案

正确答案

A | B | C | D

试题解析

标签：理财师的工作流程和方法综合练习

感兴趣题目

理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型（）。

理财客户的投资目标可以分为以下哪些类型？（）

理财目标是制订理财方案所要实现的愿望。理财目标是制订理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有（）。

理财目标是制订理财方案所要实现的愿望，是制定理财方案的基础，所以客户的理财目标必须具有（）。

个人理财目标有以下几方面的特征：（）。

理财师的工作职责决定其首要工作是（）。

理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。

客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。（）

客户的理财目标一般包括以下哪几方面的内容（）。

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目标不属于短期目标的是()。

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目标不属于短期目标的是（）。

客户理财目标按时间的长短可以划分为短期目标、中期目标和长期目标，下列理财目标不属于短期目标的是()

相关题目: 在个人理财中，理财师的工作流程包括（）。; 理财师的工作流程六个步骤依次是（）。
（1）执行理财规划方案；（2）收集、整理和分析客户的家庭财务状况；（3）制订理财规划方案；（4）后续跟踪服务；（5）明确客户的理财目标；（6）接触客户，建立信任关系。; 理财师的工作流程概括为：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。但面对（）情况时，理财师不必拘泥于这几个步骤。; 下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是（　　）。
①完成理财规划方案的执行与调整部分
②完成分项理财规划
③完备附件及相关材料
④确定客户的理财目标
⑤分析理财方案预期效果; 理财规划师为客户制定综合理财规划建议书的作用不包括（　　）。; 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。; 理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。( ); 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。; 个人理财是指客户根据（），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。; 个人理财的基本流程包括以下几个步骤：Ⅰ、了解风险偏好；Ⅱ、制定理财计划；Ⅲ、确定理财目标；Ⅳ、检查财务状况；Ⅴ、执行理财计划；Ⅵ、评估和调整理财计划。正确的顺序应为（）。; 某银行理财客户经理对理财顾问服务的理解有以下几项，其中不恰当的一项是()。; 某位客户一直不是很明白严重的通货膨胀为什么是很危险的，就此问题咨询了某位理财师，以下是该理财师的表述，其中正确的是（）。; 当前市场上较为常见的理财产品按投资对象主要分为以下几类：货币型理财产品、债券类理财产品、股票类理财产品、信贷资产类理财产品、组合投资类理财产品、结构性理财产品、另类理财产品和其他理财产品。(); 中国银行理财团队中的成员包括理财客户经理、理财产品经理、柜员和引领员。（）; 商业银行应当充分、清晰、准确地向客户提示综合理财服务和理财计划的风险。对于()，风险提示的内容应至少包括以下语句：“本理财计划有投资风险，你只能获得合同明确承诺的收益，您应充分认识投资风险，谨慎投资。”; 理财产品销售人员有义务提醒客户有关理财产品的风险，一般不包括（）。; 每个人的理财目标各有不同，但大致包括以下几个目标（）; 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。; 有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）; 个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括（）。

广告位招租WX:84302438

题库考试答案搜索网

免费的网站请分享给朋友吧