理财师在与客户进行电话预约时需告诉客户会谈时要携带的相关资料，这些资料包括（）。

在与客户交谈和沟通中，理财规划师值得推崇的语言方式是（）。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ、收集客户资料及个人理财目标Ⅱ、综合理财计划的策略整合Ⅲ、客户关系的建立Ⅳ、分析客户现行财务状况Ⅴ、提出理财计划Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（）。

理财师的工作职责决定其首要工作是（）。

理财师的工作职责和定位，决定其首要工作就是必须了解自己的理财产品。

理财师在与客户交往中（ ），能为客户留下较好的第一印象。

理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。

在与客户沟通过程中，如果客户对投资理财的看法并不太准确，个人客户经理应（）。

综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的，综合理财规划服务的第一步是（  ）。

理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。