在与客户交谈和沟通中，理财规划师值得推崇的语言方式是（）。

理财师在与客户交往中（ ），能为客户留下较好的第一印象。

客户经理与客户直接沟通时，有些问题无法了解，只能通过与（）或零售客户沟通，侧面了解某零售客户的性格、家庭状况等信息。

理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。

理财师采用“电话沟通”方式了解客户时,应注意的原则有（ ）。

理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（ ）。

《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。

在与客户沟通过程中，如果客户对投资理财的看法并不太准确，个人客户经理应（）。

《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。

理财经理进行客户需求挖掘，应该将获取的优质客户信息记录在自己的工作日志上，方便携带。

理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。