有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）

根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，做法不当的（ ）。

邮政员工在与客户接触时，称呼客户为“李姐”、“赵叔叔”、“刘阿姨”、“张爷爷”等是运用了（）称谓方式。

理财师在与客户交往中（ ），能为客户留下较好的第一印象。

理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。

在与客户沟通过程中，如果客户对投资理财的看法并不太准确，个人客户经理应（）。

企业在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的基本情况，基本情况包括（）、（）、（）、（）。

理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

在与客户接触过程中，努力营造良好的洽谈氛围，使用规范（）。

在与客户建立关系后，可通过观察、聆听和提问的方式发掘客户需求。（）

理财师在与客户电话预约时，要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料（）。