客户经理与客户直接沟通时，有些问题无法了解，只能通过与（）或零售客户沟通，侧面了解某零售客户的性格、家庭状况等信息。

定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得。（ ）

理财客户经理在与客户沟通时需了解多方信息。

在客户信息收集中，客户的个人和财务资料通过与客户沟通获得的叫做()。

理财顾问服务中，进行客户信息收集时，通过与客户沟通获得的信息是（ ）。

《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。

在与客户沟通过程中，如果客户对投资理财的看法并不太准确，个人客户经理应（）。

《个人客户信息表》的“主管意见”需要主管在回顾客户信息表、并与相应客户经理沟通、讨论的基础上填写。

客户经理根据收集的客户资料，在新一代员工渠道（）-“对公客户信息”创建客户信息，录入企业、企业主、企业主配偶等相关信息。

客户信息收集完成率=实际收集有效客户信息数/客户信息收集计划数。

客户信息收集完成率=实际收集客户信息数/客户信息收集计划数。

收集客户的信息资料，并根据客户信息管理的要求定期更新与整理客户资料数据库，信息数据的更新至少（）进行一次。